株洲国资投控集团发行3.5亿人民币自贸区离岸债,息票率3.7%,邮储银行(01658.HK)株洲分行提供SBLC_天天热点

2023-05-20 10:16:47来源:智通财经网  

株洲市国有资产投资控股集团有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

久期财经讯,株洲市国有资产投资控股集团有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“株洲国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下:

发行人:株洲市国有资产投资控股集团有限公司


(资料图片仅供参考)

SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.,简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)株洲分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模:3.5亿人民币

期限:3年期

初始指导价:3.7%区域

最终指导价:3.7%

息票率:3.7%

收益率:3.7%

发行价格:100

控制权变更回售:100%

交割日:2023年5月23日

资金用途:用于补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

境内协调人:国泰君安

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际、汇生证券、国泰君安国际、农银国际、信银资本、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、兴业银行香港分行

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

关键词:

责任编辑:hnmd003

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