梅斯健康香港公开发售获认购约9.85倍 每股发售价9.10港元_当前观点

(资料图片仅供参考)

梅斯健康（02415）公布配售结果，最终发售价为每股发售股份9.10港元，每手250股，预期股份将于2023年4月27日（星期四）上午9时正（香港时间）在联交所主板开始买卖。

其中，香港发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共收到11529份有效申请，认购合共6577.925万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数667.9万股的约9.85倍。香港发售股份最终数目为667.9万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%。合共5538名股东已根据香港公开发售获分配发售股份，其中3070名股东已获分配一手股份（合共76.75万股股份），占香港公开发售项下发售股份总数约11.49%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.47倍。国际发售项下发售股份的最终数目为6011万股股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。国际发售并无超额分配。国际发售项下合共有116名承配人。

基于发售价每股发售股份9.1港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3450.48万股发售股份，占仅于全球发售完成后公司已发行股本总数约5.68%；及全球发售项下发售股份数目约51.66%。

基于发售价每股发售股份9.1港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计将为约5.38亿港元。其中，约45%预期将用于业务扩张；约35%将用于进一步的技术开发；约15%预计将用于公司的潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟；约5%预期将用作营运资金及一般企业用途。