杭州上城城建投资集团发行2亿美元高级债券，息票率5.90%-焦点简讯

久期财经讯，杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,简称“杭州上城城建投资集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：364天

初始指导价：6.3%区域

最终指导价：5.90%

息票率：5.90%

收益率：5.90%

发行价格：100

交割日：2023年6月13日

到期日：2024年6月11日

资金用途：用于现有债务再融资、项目建设以及一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、信银资本、广发证券、金信期盈证券、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2618570068